Näkymän luominen kannattaa aloittaa valitsemalla näkymäluettelosta näkymä kaikki tukipyynnöt ja lähteä tästä joukosta karsimaan ne tiketit jotka haluat nostaa näkymään.
Mieti tarkkaan mitkä ovat ne tiketit jotka haluat näkymälle rajata. Muista, että asiakas = tag (Taloushallintopalvelut) tai asiakas = tuote (FMS ja Raasepori) ja käytä tätä tietoa rajatessasi näkymää asiakkaan mukaan. Kun tiedät mitkä tiketit haluat nostaa näkymään, vie tieto suodattimeen. Suodatin suodattaa näkymän niin, että kaikki valinnat joita asetat suodattimeen toteutuvat tiketeissä jotka nousevat näkymään.
Suodattimen valinnat
Edustajat - Jos asetat itsesi tähän valintaan, näkymään suodattuu vain tiketit joissa olet käsittelijänä. Voit valita lisäksi ei määrätty jolloin näkymään nousevat myös tiketit joilla ei vielä ole käsittelijää.
Ryhmät - mikäli haluat tarkastella tikettejä tietystä ryhmästä tai ryhmistä voit määrittää ne ryhmät tähän.
Luotu - jos haluat tarkastella tiettynä ajankohtana luotuja tikettejä voit asettaa tähän arvon jolla tiketit suodatetaan. Muulloin kannattaa asettaa suodatus milloin vain jottei vanhemmat tiketit rajaudu näkymästä ulos.
Määräaika - määräajalla rajaamalla voidaan nostaa näkymään vain tiketit jotka ovat vaarassa myöhästyä sovitusta vastausajasta. Tähän voi asettaa esimerkiksi valinnan "huomenna" jolloin tiketit joiden vasteaika päättyy huomenna, nousevat näkymään.
Tila - voit suodattaa näkymään esimerkiksi vain ratkaisemattomat tiketit valitsemalla suodatuksen kaikki ratkaisemattomat. Voit myöskin valita tarkastella vain avoin ja pidossa -tilassa olevia tikettejä jos haluat nostaa näkymään vain tiketit jotka odottavat agentilta toimenpiteitä.
Prioriteetti
Laji
Lähde
Tunnisteet - Tunniste on asiakas Taloushallintopalveluissa. Tästä voit asettaa suodatuksen asiakkaittain. Voit nostaa näkymään yhden asiakkaan kerrallaan tai tehdä näkymän kaikista asiakkaistasi.
Yritykset
Yhteystiedot
Tuote - Tuote on Taloushallintopalveluissa taloutesi@azets.com tai accounting.fi@azets.com. FMS ja Raaseporilla tuote on asiakas, joten tästä voit asettaa suodatuksen asiakkaittain. Voit nostaa näkymään yhden asiakkaan kerrallaan tai tehdä näkymän kaikista asiakkaistasi.
Liitoksen laji (ei käytössä)
Asiakas (ei käytössä)
Mitä useampi arvo suodattimessa on määritelty sen pienemmäksi näkymä rajaantuu. Suodatuksen voi ohittaa jättämällä valinnan tyhjäksi.
Oman näkymän saat tallennettua suodatuksen jälkeen.
Klikkaa Kaikki tukipyynnöt jälkeen olevaa merkkiä
Muokkaa näkymän nimeksi haluamasi suodatusta kuvaava teksti ja paina Tallenna.
Jatkossa näet itsellesi tallentamasi näkymät Näkymäluettelosta.
Mikäli näkymän avaamisen jälkeen muokkaat oikean reunan suodattamia, voit tehdä seuraavat toimenpiteet näkymälle:
- Ensimmäinen täppä tallentaa muutokset nykyiseen näkymään
- Toinen täppä tallentaa uuden näkymän nimellä
- Ruksi poistaa muutetut suodattimet ja palauttaa alkuperäisen näkymän
Suositusnäkymät Taloushallintopalveluissa
Tietyn asiakkaan tiketit omalle tiimille
Group/Ryhmä = Oma tiimi - Hakee oman tiimin tiketit
Status/Tila = All unresolved
Tag/Tunniste = Asiakas
Suositusnäkymät FMS ja Raasepori
Tietyn asiakkaan tiketit omalle tiimille
Group/Ryhmä = Oma tiimi - Hakee oman tiimin tiketit
Status/Tila = All unresolved
Product/Tuote = Asiakas
Kaikille yhteiset suositusnäkymät
Kaikki itselle ohjatut avoimet tiketit
Edustajat = Minä
Status/Tila = Open/Avoin
Kaikki itselle ohjatut odottavat tiketit
Edustajat = Minä
Status/Tila = Pending/Odottaa
Kaikki itselle ohjatut pidossa olevat tiketit
Edustajat = Minä
Status/Tila = Pidossa